📙 Tab Transaction - ธุรกรรม (35 เมนู)

ส่วนที่ 3 ของคู่มือ SML AI Cloud

---

📌 ภาพรวม

Tab Transaction เป็นหัวใจหลักของระบบ ใช้สำหรับบันทึกธุรกรรมทางธุรกิจทั้งหมด ประกอบด้วย 35 เมนู แบ่งเป็น 4 กลุ่มใหญ่

📙 Tab Transaction (35 เมนู)
├── A. การซื้อ (Purchase) - 8 เมนู
├── B. การขาย (Sale) - 9 เมนู
├── C. คลังสินค้า (Stock) - 12 เมนู
└── D. การเงิน (Finance) - 6 เมนู

ใครใช้เมนูนี้?

• 💼 พนักงานขาย - บันทึกการขายประจำวัน
• 🛒 พนักงานจัดซื้อ - บันทึกการซื้อสินค้า
• 📦 เจ้าหน้าที่คลัง - จัดการสต็อกสินค้า
• 💰 เจ้าหน้าที่การเงิน - บันทึกรับ-จ่ายเงิน
• 👨‍💼 ผู้จัดการ - ตรวจสอบและอนุมัติ

---

📋 สารบัญ Transaction

A. การซื้อ (Purchase) - 8 เมนู

วัตถุประสงค์: บันทึกการซื้อสินค้าและวัตถุดิบจากผู้จำหน่าย

graph LR
    A[ซื้อสินค้า] --> B[ใบสั่งซื้อ<br/>PO]
    B --> C[รับสินค้า<br/>Receive]
    C --> D[จ่ายเงิน<br/>Payment]

    style A fill:#e1f5ff
    style B fill:#fff3e0
    style C fill:#e8f5e9
    style D fill:#fce4ec

1. ซื้อสินค้า (Purchase) - บันทึกการซื้อสินค้า
2. ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) - สร้าง PO สั่งสินค้าล่วงหน้า
3. คืนซื้อ (Purchase Return) - คืนสินค้าให้ผู้จำหน่าย
4. ทยอยรับ (Purchase Partial) - รับสินค้าทีละส่วน
5. ยกเลิกใบสั่งซื้อ - ยกเลิก PO ที่ยังไม่รับสินค้า
6. แก้ไขใบสั่งซื้อ - แก้ไข PO ที่ยังไม่ปิด
7. ประวัติการซื้อ - ดูประวัติการซื้อย้อนหลัง
8. รายงานการซื้อ - สรุปรายงานการซื้อ

---

B. การขาย (Sale) - 9 เมนู

วัตถุประสงค์: บันทึกการขายสินค้าและบริการให้ลูกค้า

graph LR
    A[ใบเสนอราคา<br/>Quotation] --> B[ใบสั่งขาย<br/>SO]
    B --> C[ขายสินค้า<br/>Sale]
    C --> D[รับเงิน<br/>Paid]

    style A fill:#ede7f6
    style B fill:#e1f5ff
    style C fill:#e8f5e9
    style D fill:#fff3e0

1. ขายสินค้า (Sale) - บันทึกการขายสินค้า
2. ใบสั่งขาย (Sale Order) - รับออเดอร์ล่วงหน้า
3. ใบเสนอราคา (Quotation) - เสนอราคาให้ลูกค้า
4. คืนขาย (Sale Return) - รับคืนสินค้าจากลูกค้า
5. ใบส่งสินค้า (Delivery) - ส่งสินค้าให้ลูกค้า
6. ใบกำกับภาษี (Tax Invoice) - ออกใบกำกับภาษี
7. ยกเลิกใบสั่งขาย - ยกเลิก SO
8. ประวัติการขาย - ดูประวัติการขาย
9. รายงานการขาย - สรุปยอดขาย

---

C. คลังสินค้า (Stock) - 12 เมนู

วัตถุประสงค์: จัดการเคลื่อนไหวและคงเหลือสินค้าในคลัง

graph TD
    A[คลังสินค้า] --> B[รับสินค้า<br/>Receive]
    A --> C[เบิกสินค้า<br/>Pickup]
    A --> D[โอนย้าย<br/>Transfer]
    A --> E[ปรับปรุง<br/>Adjust]
    A --> F[ตรวจนับ<br/>Count]

    style A fill:#e1f5ff
    style B fill:#e8f5e9
    style C fill:#fff3e0
    style D fill:#fce4ec
    style E fill:#f3e5f5
    style F fill:#e0f2f1

1. โอนย้ายสินค้า (Stock Transfer) - โอนสินค้าระหว่างคลัง
2. รับสินค้า (Stock Receive) - รับสินค้าเข้าคลัง
3. เบิกสินค้า (Stock Pickup) - เบิกสินค้าออกจากคลัง
4. คืนสินค้า (Stock Return) - คืนสินค้าเข้าคลัง
5. ปรับปรุงสต็อก (Adjustment) - ปรับยอดสต็อกให้ถูกต้อง
6. ตรวจนับสต็อก (Stock Count) - นับสต็อกจริงในคลัง
7. ผลิตสินค้า (Production) - บันทึกการผลิตสินค้า (BOM)
8. แปรรูปสินค้า (Transform) - แปรรูปสินค้าเป็นสินค้าใหม่
9. สินค้าชำรุด (Damage) - บันทึกสินค้าชำรุด/เสียหาย
10. สินค้าหมดอายุ (Expiry) - บันทึกสินค้าหมดอายุ
11. โอนสาขา (Branch Transfer) - โอนสินค้าระหว่างสาขา
12. รายงานสต็อก - รายงานคงเหลือและเคลื่อนไหว

---

D. การเงิน (Finance) - 6 เมนู

วัตถุประสงค์: บันทึกรับ-จ่ายเงินและธุรกรรมการเงินต่างๆ

graph LR
    A[การเงิน] --> B[รับเงิน<br/>Paid]
    A --> C[จ่ายเงิน<br/>Pay]
    A --> D[เงินมัดจำ<br/>Advance]
    A --> E[เงินประกัน<br/>Deposit]

    style A fill:#e1f5ff
    style B fill:#e8f5e9
    style C fill:#ffebee
    style D fill:#fff3e0
    style E fill:#fce4ec

1. รับเงิน (Paid) - บันทึกการรับเงินจากลูกค้า
2. จ่ายเงิน (Pay) - บันทึกการจ่ายเงินให้ผู้จำหน่าย
3. เงินมัดจำ (Advance Payment) - รับเงินมัดจำล่วงหน้า
4. เงินประกัน (Deposit) - รับเงินประกัน
5. คืนเงิน (Refund) - คืนเงินให้ลูกค้า
6. รายงานการเงิน - รายงานรับ-จ่ายเงิน

---

🔄 ขั้นตอนการทำงาน (Workflow)

1. กระบวนการซื้อ (Purchase Flow)

graph TD
    Start[เริ่มต้น] --> PO[สร้างใบสั่งซื้อ PO]
    PO --> Approve{ต้องอนุมัติ?}
    Approve -->|ใช่| WaitApprove[รออนุมัติ]
    Approve -->|ไม่| SendPO[ส่ง PO ให้ผู้จำหน่าย]
    WaitApprove --> SendPO
    SendPO --> Receive[รับสินค้า]
    Receive --> CheckQty{จำนวนครบ?}
    CheckQty -->|ครบ| ClosePO[ปิด PO]
    CheckQty -->|ไม่ครบ| Partial[บันทึกทยอยรับ]
    Partial --> WaitMore[รอสินค้าที่เหลือ]
    WaitMore --> Receive
    ClosePO --> Payment[จ่ายเงิน]
    Payment --> End[เสร็จสิ้น]

    style Start fill:#e1f5ff
    style End fill:#e8f5e9
    style Payment fill:#fff3e0

2. กระบวนการขาย (Sale Flow)

graph TD
    Start[เริ่มต้น] --> Quote[สร้างใบเสนอราคา]
    Quote --> Customer{ลูกค้าอนุมัติ?}
    Customer -->|ไม่| Cancel[ยกเลิก]
    Customer -->|ใช่| SO[สร้างใบสั่งขาย]
    SO --> Prepare[เตรียมสินค้า]
    Prepare --> CheckStock{มีสต็อก?}
    CheckStock -->|ไม่มี| Order[สั่งซื้อเพิ่ม]
    CheckStock -->|มี| Delivery[จัดส่งสินค้า]
    Order --> WaitStock[รอสินค้ามา]
    WaitStock --> Delivery
    Delivery --> Invoice[ออกใบกำกับภาษี]
    Invoice --> Paid[รับเงิน]
    Paid --> End[เสร็จสิ้น]

    style Start fill:#e1f5ff
    style End fill:#e8f5e9
    style Paid fill:#fff3e0

3. กระบวนการคลังสินค้า (Stock Flow)

graph TD
    Receive[รับสินค้า] --> Input[บันทึกเข้าระบบ]
    Input --> Location[จัดเก็บสถานที่]
    Location --> Stock[สต็อกในคลัง]
    Stock --> Sale{มีการขาย}
    Stock --> Transfer{มีการโอน}
    Sale -->|ใช่| Pickup[เบิกสินค้า]
    Transfer -->|ใช่| Move[โอนย้าย]
    Pickup --> Delivery[จัดส่ง]
    Stock --> Count[ตรวจนับประจำ]
    Count --> Adjust{ต้องปรับ?}
    Adjust -->|ใช่| AdjustStock[ปรับปรุงสต็อก]
    Adjust -->|ไม่| Stock

    style Receive fill:#e1f5ff
    style Stock fill:#e8f5e9
    style Delivery fill:#fff3e0

---

💡 เคล็ดลับการใช้งาน Transaction

1. ใช้ใบสั่ง (Order) ก่อนทำจริง

ข้อดี:
✅ วางแผนได้ล่วงหน้า
✅ ตรวจสอบสต็อกก่อน
✅ ขออนุมัติได้
✅ ติดตามได้ว่ารับ/ส่งครบหรือยัง

ใช้เมื่อไหร่:
- สั่งซื้อสินค้าจำนวนมาก
- ขายสินค้าที่ต้องผลิต
- ต้องการอนุมัติก่อน

2. บันทึกธุรกรรมทันทีที่เกิด

❌ ผิด: เก็บบิลไว้ บันทึกทีหลัง
✅ ถูก: บันทึกทันทีที่ทำธุรกรรม

เหตุผล:
- ข้อมูล Real-time
- ไม่ลืมบันทึก
- สต็อกถูกต้อง
- รายงานแม่นยำ

3. ตรวจสอบก่อนบันทึก

Checklist:
☐ ข้อมูลครบถ้วน
☐ ราคาถูกต้อง
☐ จำนวนถูกต้อง
☐ วันที่ถูกต้อง
☐ มีเอกสารอ้างอิง

4. ใช้หมายเหตุ (Remark)

ควรใส่หมายเหตุเมื่อ:
- มีเงื่อนไขพิเศษ
- ต้องการให้ทีมอื่นรู้
- มีข้อตกลงเพิ่มเติม
- บันทึกปัญหาที่เกิด

ตัวอย่าง:
"ลูกค้าขอส่งก่อน 16:00 น."
"สินค้าบางรายการยังไม่มี ส่งทีหลัง"
"ผู้จำหน่ายให้ส่วนลดพิเศษ 5%"

5. ใช้ระบบอนุมัติ (Approval)

ตั้งค่าให้ต้องอนุมัติเมื่อ:
- ยอดมากกว่าที่กำหนด
- ส่วนลดเกินกำหนด
- ซื้อ/ขายนอกเครดิต

ข้อดี:
- ควบคุมได้
- ป้องกันความผิดพลาด
- มี Audit Trail

---

🔒 สิทธิ์การใช้งาน (Permission)

ระดับสิทธิ์

👨‍💼 Admin (ผู้ดูแลระบบ)
├ ทำได้ทั้งหมด
├ ลบธุรกรรมได้
├ แก้ไขธุรกรรมที่ปิดแล้วได้
└ จัดการสิทธิ์ผู้อื่นได้

👔 Manager (ผู้จัดการ)
├ ดูได้ทั้งหมด
├ บันทึกธุรกรรมได้
├ อนุมัติได้
└ ลบได้ (บางเมนู)

💼 Staff (พนักงาน)
├ บันทึกธุรกรรมได้
├ ดูเฉพาะของตนเอง
├ แก้ไขได้ (ภายในวัน)
└ ลบไม่ได้

👀 Viewer (ผู้ดู)
├ ดูได้อย่างเดียว
└ ทำอะไรไม่ได้

---

❓ คำถามที่พบบ่อย

Q: บันทึกธุรกรรมผิด แก้ไขได้ไหม?

A: ขึ้นกับสถานะ:

• ยังไม่บันทึก → แก้ไขได้เลย
• บันทึกแล้ว (วันเดียวกัน) → แก้ไขได้ (ขึ้นกับสิทธิ์)
• บันทึกแล้ว (เลยวัน) → ต้องขออนุมัติ หรือสร้างเอกสารปรับปรุง
• ปิดบัญชีแล้ว → แก้ไขไม่ได้ ต้องสร้างเอกสารปรับปรุง

Q: ลบธุรกรรมที่บันทึกไปแล้วได้ไหม?

A:

• ภายในวัน + ยังไม่มีเอกสารอ้างอิง → ลบได้ (ต้องมีสิทธิ์)
• เลยวัน หรือ มีเอกสารอ้างอิงแล้ว → ลบไม่ได้ ใช้ "ยกเลิก" แทน

Q: ทำใบสั่งซื้อ (PO) แล้ว ต้องรับสินค้าภายในกี่วัน?

A:

• ไม่มีกำหนดเวลาตายตัว
• ขึ้นกับกำหนดส่งที่ตกลงกับผู้จำหน่าย
• ระบบจะแจ้งเตือนเมื่อเลยกำหนด

Q: รับสินค้าแล้ว แต่ยังไม่จ่ายเงิน จะทำยังไง?

A:

• บันทึกรับสินค้าก่อน (สต็อกจะเพิ่ม)
• เงินค้างจ่ายจะบันทึกเป็น "เจ้าหนี้"
• ค่อยจ่ายเงินทีหลังตามเครดิตเทอม

Q: ขายสินค้าแล้ว แต่ลูกค้ายังไม่จ่ายเงิน?

A:

• บันทึกขายแบบ "เชื่อ" (สต็อกจะลด)
• เงินค้างรับจะบันทึกเป็น "ลูกหนี้"
• ค่อยบันทึกรับเงินทีหลังเมื่อลูกค้าจ่าย

---

📊 สถิติ Tab Transaction

จำนวนเมนูทั้งหมด: 35 เมนู
├── การซื้อ: 8 เมนู
├── การขาย: 9 เมนู
├── คลังสินค้า: 12 เมนู
└── การเงิน: 6 เมนู

ธุรกรรมเฉลี่ยต่อวัน: 50-200 รายการ
ธุรกรรมเฉลี่ยต่อเดือน: 1,500-6,000 รายการ

---

หน้าถัดไป: 1. การขายสินค้า (Sale) →

กลับไปที่: ← สารบัญหลัก